2019-03-26 01:00 来源:财经经纬 能源 /研报 /债券
原标题：永泰能源达成首个债券和解协议，逐步走出难关，获招商证券认可
近日，永泰能源召开债权人会议，制定了“16永泰01公司债券”展期兑付和解协议，“16永泰01”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年，2020、2021、2022年将本分别兑付本金的10％、20％和70％，使永泰能源就债务违约问题达成首个和解协议。
“16永泰”尚有余额7.6亿元，而展期年利率为4.75%，远低于原票面利率7.5%，此举将明显缓解永泰能源的现金流压力和财务负担。后续永泰能源将通过加快出售资产、实现经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集专项偿债资金，有望尽早偿还“16永泰01”全部本息。
债务重组达成阶段性成果 积极推进战投引进
公开消息，京能集团在与永泰集团签署《战略重组合作意向协议》后，前后已组织内部专业人员和中介机构开展尽调。京能集团作为国资大型煤电企业，与永泰能源主营业务协同较强，有望协助集团渡过难关，为后续转型发展提供支持。目前京能集团正在研究和制定战略重组方案，可关注后续进展。
生产经营保持稳定 在建工程逐步推进
据了解，永泰能源旗下各业务板块经营态势良好。2019年年初，永泰能源旗下海则滩煤矿获得划定矿区范围批复，生产能力为600万吨/年，探转采工作顺利推进，有望于2021年实现投产。大亚湾项目目前处于验收阶段，项目水联运工作已于2019Q1正式启动，预计Q2完成临时口岸开放，具备试运行条件。同时，旗下14座煤矿和4座电厂维持正常运转且获地方政府流动性支持，保证公司的稳定经营。
招商证券研报显示，永泰能源目前经营现金流稳定，2019-2021年将相继迎来华瀛石化燃料油调和及码头工程、南阳电厂2*100万千瓦燃煤机组、华兴电厂2*40万千瓦燃气机组、海则滩煤矿的投产，在经营现金流将明显好转和债务重组取的阶段性进展的情况下，有望尽快走出债务困境。返回搜狐，查看更多