市基投集团成功发行台州首单海外债券

班壮

2019-03-05 17:33   来源:网络整理
 
原标题:市基投集团成功发行台州首单海外债券

10月30日,台州市基础设施建设投资集团有限公司在香港成功向全球资本市场定价发行“和合丝路”境外无抵押高级债券。本次发行债券为台州首单国际债券,国际评级BBB-(惠誉),发行规模3亿美元,发行期限3年,票面利率5.8%,创下了近期同等国际评级城投类海外债发行票面利率最低。

面对当前金融监管力度加大、平台融资渠道逐渐收紧的形势,市基投集团提前布局海外融资计划,探索市场化融资渠道,以降低短期流动性短缺造成的资金周转风险,引领市属国企多元融资,保障固定资产投资“粮草充足”。

市基投集团准确把握海外发债窗口期,在市发改委、市财政局、市国资委、市外汇管理局等部门的支持下,同境外债承销商花旗集团、东方证券(香港)、兴业银行、丝路国际等金融机构开展精诚合作,并借助史密夫斐尔律师事务所、浙江新台州律师事务所等中介机构的专业服务,高质高效地完成了尽职调查、海外路演、定价发行等基础工作,确保了本轮“和合丝路”债券按计划成功发行。

作为台州首家境外发债的国有企业,市基投集团巧借“一带一路”东风,汇聚项目亮点和增值潜力,科学研判当天债券市场行情,以“高开吸引、竞价收窄、择优配发”方式,共收到超3亿总额认购订单,初始定价指引为6.1%,最终将本轮发行票面利率锁定在5.8%。

在目前市场仍处于流动性短缺的背景之下,本轮发债成功实现超额认购,充分体现了投资者对台州基投集团可持续发展的高度认可,也提升了台州区域国有企业的融资信心。路演过程中,结合债券发行宣传,中国台州“山海水城、和合圣地、制造之都”给众多国际金融机构和海外投资人留下了深刻的印象。小微金改试验区、国家社会信用体系建设试点城市、全市52家主板上市公司、七大千亿支柱产业、再创民营经济新辉煌……台州基投集团在首开台州国企境外发债先河的同时,同步提升台州的国际知名度和美誉度,激发境内外投资者的投资信心,也有助于更多台州企业“走出去”“引进来”。

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