美的置业发行10亿元债券 禹州地产发行5亿美元票据

班壮

2019-02-27 16:57   来源:网络整理
 
原标题:美的置业发行10亿元债券 禹州地产发行5亿美元票据

  新京报快讯(记者赵昱)2月27日,美的置业公告称,面向合格投资者公开发行2019年第二期公司债券,发行规模不超过10亿元(人民币,单位下同)。 昨日,禹州地产发布公告称,已向香港联交所申请批准发行于2024年到期的5亿美元优先票据。

  2月26日,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人美的置业与簿记管理人申港证券股份有限公司协商一致,最终确定本期债券票面利率为6.50%,起息日为2月27日。

  公告显示,美的置业将按上述票面利率于2019年2月27日面向机构投资者网下发行。

  2月22日的公告显示,美的置业2019年第二期公司债券面值为100元;期限为3年期,债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  该公告指出,本期公司债券发行结束后,将尽快向深交所提出关于本期公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

  美的置业表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。

  此外,于昨日(2月26日)晚间,禹州地产公告称,已向香港联交所申请批准发行于2024年到期的5亿美元优先票据,年利率8.5%。禹州地产表示,预期票据的上市及买卖将于2019年2月27日(或前后)生效。

  新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 何燕

(责任编辑:唐明梅 )

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