银行千亿补充资本潮:第二支400亿永续债出炉,多家银行推千亿二

班壮

2019-03-04 21:52   来源:网络整理
 
原标题:银行千亿补充资本潮:第二支400亿永续债出炉,多家银行推千亿二

银行业第二支永续债即将出炉。

3月1日晚,华夏银行(600015.SH)公告,该行董事会通过决议,拟发行不超过400亿元无固定期限资本债券,即永续债。

若发行成功,这将是商业银行发行的第二只永续债。此前1月25日,中国银行已经发行400亿元无固定期限资本债券。永续债是银行补充其他一级资本的常用工具,

华夏银行公告称,董事会已授权高管层办理根据监管机构具体要求设置发行条款,并根据本行业务运行情况和市场状况确定金额、方式、期限、利率、募集资金用途及发行场所等,择机发行;同时按照监管机构规定或要求,对债券名称及条款设计进行适应性调整。授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年2月28日止。

另外,华夏银行公告,拟发行不超过人民币300亿元金融债券,期限不超过5年。

除永续债,多家银行密集公告发行二级资本债券,补充资本。

3月1日晚,农业银行公告(601288.SH、1288.HK)公告,已收到银保监会、央行批复,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元人民币二级资本债券。

当晚,民生银行(600016.SH)公告,已经成功发行400亿元二级资本债券。该二级债于2月27日簿记建档,3月1日完成发行。发行规模为人民币400亿元,债券为10年期固定利率品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为4.48%。

2月28日,中信银行(601998.SH、0998.HK)公告,该行拟公开发行不超过400亿元A股可转债,初始转股价格为每A股普通股人民币7.45元,期限6年。该笔可转债的认购方包括持有该行65.37%股份的控股股东中国中信有限公司。中信有限公司拟认购该行26.388亿张可转债,以现金方式支付。

2月28日,建设银行(601939.SH、0939.HK)公告,于2月27日在境外发行了2029年到期的18.50亿美元二级资本债券,品种为10年期固定利率债券,在第5年末附发行人有条件的赎回权。自2月27日起至2024年2月27日止,债券初始固定利率为每年4.25%。

银行资本补充,分为内源性与外源性两大渠道。内源性渠道主要是每年的留存收益以及部分的超额拨备;外源性渠道主要有上市融资、增资扩股、发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。

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